本及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中潛股份有限(以下簡稱“”或“本”)股票交易價格連續三個交易日內(2016 年 8 月 8日、2016 年 8 月 9 日、 2016 年 8 月 10 日)收盤價格漲幅偏離值累計超過 20%，根據《深圳證券交易所交易規則》的相關規定，屬于股票交易異常波動的情況。

　　針對股票交易異常波動，董事會對、控股股東及實際控制人就相關事項進行了核實，現就有關情況說明如下:

　　2、近期未發現公共傳媒出現可能或已經對本股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息；

　　4、經核查，、控股股東和實際控制人不存在關于本的應披露而未披露的重大事項，或處于籌劃階段的重大事項；

　　5、經核查，股票異常波動期間控股股東、實際控制人不存在買賣股票的情形。

　　本董事會確認，本目前沒有任何根據深交所《創業板股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等；董事會也未獲悉本有根據深交所《創業板股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的、對本股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息；前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

　　本及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本鄭重提請投資者注意：投資者應充分了解股票市場風險及本披露的風險因素，切實提高風險意識，在新股上市初期切忌盲目跟風“炒新”，應該審慎決策、理性投資。本特別提醒投資者認真注意以下風險因素:

　　2014年4月11日，發行人在深圳注冊成立子深圳中潛，主營“中潛潛水世界”項目。該項目已于2014年12月19日試營業。雖然該項目2015年已經實現盈利，但由于2016年將是該項目進入正常運營期的年，如果該項目營運收益未達預期，發行人2016年經營業績將受到一定程度的影響。

　　為實現“把海洋搬進都市，讓都市人近距離接觸海洋”的理念，發行人運營“中潛潛水世界”項目。該項目為亞洲規模較大的室內高氧潛水基地，以經營室內高氧潛水、潛水培訓、潛水體驗及配套服務、銷售潛水裝備等為主。一方面利于發行人推廣潛水運動、培養終端客戶群體；另一方面，推動發行人自主品牌潛水裝備銷售的快速增長，終促進發行人主營業務收入的增長。

　　該項目發行人收入及利潤來源主要為潛水體驗者的體驗服務收費、潛水培訓服務收費、潛水裝備銷售收入及其他收入。

　　為實施該項目，與北海市景光投資股份有限簽訂《房屋租賃合同》，租用其位于深圳市南山區桃源路田廈國際中心A、B樓2-3樓和一樓南面部分，總建筑面積為16,577.37平方米，租賃期限自2014年3月20日起至2024年3月19日止。根據測算，該項目租金成本為2,385.24萬元/年，另外因裝修形成的長期待攤費用的攤銷等固定成本，如果該項目收益未能達到預期，發行人經營業績將受到較大影響。

　　隨著該項目進入正常運營期，該項目營業收入將快速增長，發行人服務類收入占比快速提升，發行人營業收入構成中該項目運營的服務類收入占比將達到發行人營業收入總額的30%以上，發行人經營模式存在發生變化的風險。

　　中潛潛水世界項目未運營之前，發行人主要從事各類潛水裝備的研發、生產和銷售，服務類收入較小、占比較低，雨水收集系統不存在大規模服務類經營的管理經驗。隨著中潛潛水世界項目正式運營，服務類收入占比將明顯較高，發行人面臨大規模提升服務類經營管理經驗和管理能力的挑戰。市場中同類項目較少，可借鑒經驗較少，如果發行人不能有效提升服務類經營管理經驗和管理能力，該項目經營業績將受到一定程度的影響，進而對發行人經營業績產生影響。

　　目前，中潛潛水世界項目各項經營情況符合國家法律、法規、政策及相關行業規定。如果未來國家法律、法規、政策及相關行業規定變更或提高標準，而中潛潛水世界項目短期內又難以達到相關標準要求，則相關行業政策的變更將對中潛潛水世界項目的經營業績及發展前景帶來風險。

　　隨著潛水運動項目受到越來越多人的追捧，以及潛水培訓及周邊產品和服務等高利潤的趨使，不排除越來越多的潛在競爭者進入該行業，導致行業競爭加劇。如果中潛潛水世界沒有適應將來可能更加激烈的市場競爭，則市場競爭加劇將對中潛潛水世界項目的發展前景帶來不利影響。

　　自創立以來，始終堅持自主創新的技術發展戰略。報告期內，自主研發了復合橡膠材料生產技術、廢料回收再利用技術、縫合、粘接技術及系列化補強及抗老化等獨特新型技術，產品質量和性能得到大幅提升，銷售價格穩步上升的同時有效降低生產成本，產品競爭優勢明顯。今后將一如既往地堅持自主創新的技術發展戰略，密切跟蹤國際海洋潛水裝備等涉水防護裝備市場發展趨勢及對材料的要求，積極展開自主研發，進一步提升的整體技術水平。但如果不能持續進行技術創新，持續開發出符合市場需求、技術的自主產品，的產品創新和業務創新將受到一定影響。

　　歷年研發投入充足，研發實力較強，并先后研發成功了包括多項核心技術在內的144項專利及多項非專利技術，其中獲得授權的專利143項，正在申請的專利1項。目前國內知識產權保護機制還不健全，如果未能有效保護自身產品的知識產權，被其他模仿，將可能在市場競爭中削弱自身的競爭優勢，從而對的經營和業績產生不利影響。盡管制定并實行了嚴格的保密制度，但隨著研發成果的持續積累和經營規模的進一步擴張，知識產權在一定程度上仍然存在著遭受侵害的風險。

　　為高新技術企業，擁有較多知識產權與非專利技術，多項核心技術為行業創新，技術上有明顯的競爭優勢。

　　高新技術及產品的研發很大程度上依賴專業人才，特別是核心技術人員。盡管已經采取核心技術人員持有股權、與核心技術人員簽訂《保密協議》、各核心技術人員出具《競業禁止承諾函》、將已經成型的研發成果申請專利，及完善激勵制度等多項措施，但如果出現核心技術人員流失，不僅會影響的持續技術創新能力，還有可能導致技術泄密。因此，存在一定的核心技術人員流失風險及技術泄密風險。

　　生產潛水服和漁獵服所需的原材料主要為特種布料及橡膠，近三年在主營業務成本構成中，特種布料及橡膠占比較高，由于其單價相對較高，相應價格波動對利潤產生較大影響。

　　原材料所處行業競爭充分，產品價格透明度高，貨源充足，能夠充分滿足生產需求。雨水收集系統報告期內，特種布料（按公斤計量）的平均采購單價由2013的50.22元下降至2015年的39.89元；橡膠原料（按公斤計量）平均采購單價由2013年的16.50元下降至2015年的13.39元，雖然主要原材料單價呈下降趨勢，但不排除趨勢發生變化的可能。原材料價格發生波動，將會影響到產品成本，并對經營業績產生直接影響。

　　自成立以來一直以較快的速度發展，隨著經營規模的不斷擴大，對管理水平的要求越來越高。本次發行后，的生產規模將有較大幅度的增長，的技術管理人員也將有較大規模的增加，這些重大的變化對的管理提出更高的要求。雖然的管理層在企業管理方面已經積累了較多的經驗，但是如果不能及時適應資本市場的要求和業務發展的需要，將直接影響的發展速度、業績水平以及在資本市場的形象。

　　海洋潛水裝備行業在我國是一個新興行業，興起于上世紀九十年代。與國際上數十年的發展歷程及現狀相比，我國海洋潛水裝備行業總體比較弱小，雖然國內開展潛水裝備業務的較多，但普遍進入行業較晚，經營規模較小，大多以生產銷售低端潛水裝備為主，缺乏具有核心技術的自主產品。

　　系國內海洋潛水裝備行業內具有自主創新意識和能力的高新技術企業，不僅致力于生產出高質量、品種多樣的產品，同樣致力于附加值較高的業務鏈上游的設計、研發和業務鏈下游的品牌運營和銷售渠道建設，系少數可以與國際主要海洋潛水裝備企業相抗衡的本土廠商之一，整體實力在國內潛水裝備市場中處于地位。

　　但目前我國海洋潛水裝備行業尚處于初級發展階段，行業整體尚不成熟，行業相關的政策環境正處于一個從無到有、不斷完善的過程中，同時面臨國際大型潛水裝備品牌運營商的競爭壓力，行業的不成熟可能會給的經營帶來一定的影響。

　　本次募集資金投資項目是在現有業務良好發展態勢和經過充分市場調研的基礎上提出的，生產、研發、銷售三大領域齊頭并進，且在核心技術、市場營銷、人員安排等方面已經過精心準備，若能得到順利實施，的生產能力、技術水平、雨水收集系統研發能力和營銷能力將得以大幅提升，業務規模和范圍也將進一步擴展，有利于進一步增強核心競爭力和盈利能力。但是在募投項目的實施過程中，也不排除因經濟環境發生重大變化，或者市場開拓與產能增加不同步所帶來的風險，從而對項目的順利實施和的預期收益造成不利影響。

　　預計本次發行后凈資產增幅較大。雖然隨著募集資金投資項目逐步投產，的凈資產收益率將穩步提高，但募集資金投資項目產生效益需要一定的時間，因此本次發行結束后、募集資金投資項目投產并產生一定的效益之前，將面臨凈資產收益率下降的風險。

　　本次發行前，共同控制人方平章先生、陳翠琴女士（夫妻）和張順先生、楊學君女士（夫妻）分別通過大股東爵盟投資及第二大股東爵盟管理咨詢控制45.36%和41.04%的股權，合計控制86.40%的股權。雖然及第二大股東、共同控制人作出了避免同業競爭的承諾，且建立了完善的關聯交易回避表決制度、獨立董事制度等，但是仍無法完全排除，前述相關方通過行使表決權對的重大經營、人事決策等施加影響，導致及其他股東利益遭受損害的可能性。

　　根據廣東省科學技術廳、廣東省財政廳、廣東省國家稅務局和廣東省地方稅務局聯合發布的粵科高字[2011]55號文件，于2010年12月28日被認定為高新技術企業，并于2011年6月30日在惠州市惠陽區國家稅務局新圩稅務分局辦理完畢備案手續，獲準執行高新技術企業所得稅優惠稅率的有效期為2010年1月1日至2012年12月31日，有效期3 年，故2010年度至2012年度的企業所得稅的適用稅率為15.00%。2013年10月16日，發行人通過高新技術企業資質復審，并取得復審后的《高新技術企業證書》（證書號為GF9），從2013年開始，有效期為3年, 故2013年度至2015年度的企業所得稅的適用稅率為15.00%。

　　近三年，發行人因此享受的所得稅優惠為419.30萬元、472.67萬元和376.32萬元，分別占同期凈利潤的9.80%、14.70%和8.91%。如果國家或地方有關高新技術企業的所得稅稅收優惠政策發生變化，或由于其他原因導致不再符合高新技術企業的認定條件，將不能繼續享受上述優惠政策，的盈利水平將受到一定程度影響。

　　根據《財政部、國家稅務總局關于進一步推進出口貨物實行免抵退辦法的通知》（財稅[2002]7號）、《國家稅務總局關于印發〈生產企業出口貨物免抵退稅管理操作規范〉（試行）的通知》（國稅發[2002]11號）、《財政部、國家稅務總局關于提高部分商品出口退稅率的通知》（財稅[2008]138號）、《財政部、國家稅務總局關于提高輕紡電子信息等商品出口退稅率的通知》（財稅[2009]43號）等規范性文件的規定，的出口貨物增值稅享受“免、抵、退”的政策。報告期內出口貨物增值稅退稅率主要為16.00%。

　　如果未來國家有關增值稅出口退稅政策，如退稅稅率等發生大幅變化，的盈利水平將產生一定程度影響。

　　2013年和2014年，匯兌收益分別為35.11萬元、277.11萬元，占利潤總額的比例較小，分別為0.71%、6.21%，2015年匯兌損失642.39萬元，值占利潤總額的13.13%。2013年、2014年實現匯兌收益，主要是因為，由于人民幣升值，外幣借款匯兌產生收益；2015年產生匯兌損失是因為2015年人民幣對美元快速貶值，導致外幣借款產生匯兌損失。

　　人民幣匯率波動對的影響主要體現在五個方面：一是出口業務比重較大，匯率變化對出口產品的銷售價格、應收賬款金額造成一定的影響；二是生產所需的原材料部分進口，匯率變化對進口原材料的采購價格、應付款項金額造成一定的影響；三是境外的子借款及外幣借款，匯率變化對借款成本造成一定的影響；四是持有的外幣資產受匯率波動的影響；五是結售匯時匯差形成損益。雖然目前采取逐步加大國內市場開拓力度、不斷優化海外銷售市場結構及匯率波動下游客戶或上游供應商承擔等措施來化解匯率波動對經營業績的影響，但是人民幣匯率政策的變化和國際外匯市場的波動仍可能會對的經營業績和財務狀況產生不利影響，面臨一定的匯率波動風險。

　　產品生產所需部分特種布料從臺灣采購。如果出現境外地區與大陸地區特殊原因而導致關系惡化，進而影響貿易正常交往，雖然相同性能的布料可以從韓國及國內等地實現采購替代，但需重新尋找長期合作的供應商，對的經營業績產生一定的不利影響。目前發行人已經開始將采購重心向國內轉移，隨著國內采購數量的增多，該項風險對發行人的影響將逐漸降低。

　　由于潛水及漁獵活動在歐美起步較早且受歡迎，經過多年的發展已形成了較為成熟的市場，而我國起步相對較晚，目前，國內市場還不夠成熟，因此，目前的產品以出口為主，報告期內產品的外銷收入占當期主營業務收入的比重分別為91.67%、87.92%和66.16%。隨著我國經濟的快速發展，國家重點發展海洋及旅游產業以及居民消費需求的改變，國內需求快速增長，近年來大力開拓國內市場，報告期內，國內銷售收入每年都大幅增長，但未來一段時間內對海外市場依存度仍較高，雖然與全球范圍內具有重要影響力的潛水裝備品牌運營商均建立了良好的合作關系，且國外市場不存在貿易壁壘，但如果海外市場發生波動，或部分產品進口國政治、經濟、貿易政策等發生重大不利變化，將面臨銷售收入增長放緩的風險。

　　隨著營業收入提升，現有廠房已逐漸不能滿足生產經營所需，2010年1月與惠州市惠陽區 新圩鎮長布村村民委員會周康圍小組簽署了《租賃協議》，租賃后者位于新圩鎮長布村周康圍小組3,300.00平方米廠房及倉庫，該等廠房及倉庫僅用于部分管理人員就餐、休息及成品展示、部分產品倉儲，非涉及生產環節，僅占經營面積的5.22%，合同期限為2011年12月至2021年11月。

　　但出租方未辦具產權證書且無法辦理房屋租賃登記，上述合同可能被認定無效，房產存在被土地主管部門勒令拆除風險。

　　本及第二大股東已向本做出承諾：“自本承諾函簽署之日起，若所租賃的房產（包括簡易廠房、倉庫）根據相關主管部門的要求被拆除或拆遷，或租賃合同被認定無效或者出現任何糾紛，給造成經濟損失（包括但不限于：拆除、搬遷的成本與費用、預付租金及裝修支付未能收回部分等直接損失，拆除、搬遷期間因此造成的經營損失，被有權部門罰款或者被有關當事人追索而支付的賠償等），本將在毋需支付任何對價的情況下向承擔上述損失的連帶賠償責任，以保證不因房屋租賃瑕疵而遭受經濟損失。”

　　招股意向書關于發行人主要競爭對手的相關信息主要來自網絡，如果相關信息與競爭對手實際情況出現偏差，可能導致招股意向書中主要競爭對手的信息面臨失線、ODM客戶對發行人OBM產品銷售提出異議的風險

　　報告期內，發行人在持續拓展ODM產品客戶及銷售規模的同時，也在積極拓展OBM產品的銷售。截至本招股意向書簽署日，發行人主要ODM客戶均未對發行人OBM產品的銷售提出異議，但不排除未來ODM客戶對發行人OBM產品的銷售提出異議的可能。提請投資者注意相關風險。

　　請投資者特別關注招股意向書“第四節風險因素”等有關章節，并特別關注上述風險的描述。董事會鄭重提醒廣大投資者: 《證券時報》、《中國證券報》、《證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http : //，為選定的信息披露媒體，所有信息均以指定媒體刊登的信息為準。請廣大投資者理性投資，注意風險。
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