我們先看一組數據：2020年全球智能座艙主要產品達396億美元，2018-2022年市場CAGR（復合年均增長率）為8.8%。

圖源：視覺中國

根據偉世通數據，2018年智能座艙主要產品（中控顯示屏、信息娛樂解決方案、儀表盤、HUD）全球市場規模約為329億美元。隨著5G商用進展加速，用戶對安全和娛樂功能需求升級，產品滲透率有望持續提升，促使成本價格進一步下探，預計2020年市場規模為396億美元，至2022年可達461億美元。

座艙一詞是由船舶和飛機行業引進而來，汽車座艙指車內駕駛和乘坐空間，而智能座艙則被定義為配備了智能化和網聯化的車載產品，進而可以與人、路、車本身進行智能交互的座艙。從發展軌跡來看，智能座艙歷經了整體基礎-細分產品-融合方案的格局變化。

具體說來，先是整體的電子電器架構和操作系統的出現，隨后各細分產品逐漸裝載到車上，當下的趨勢是各產品的整體協同。在特斯拉掀起的軟件定義汽車的大浪潮下，智能座艙未來的形態將是“智能移動空間”。

為此，本篇文章新眸將著重探討以下幾個問題：

1）復盤智能座艙，它的演化路徑幾何？

2）從市場角度來看，智能座艙憑什么能支撐起千億市場規模？

3）從產品角度來看，智能座艙的競爭格局幾何，未來又會遇到哪些挑戰？

1.從機械時代到高度智能時代

20世紀80年代，博世和英特爾聯合開發了CAN總線系統，用于車內ECU的數據通信，在隨后的90年代，車載嵌入式電子產品種類爆發，平臺化、模塊化開發的需求明顯增多，車載操作系統得以被應用，60-90年代，也就是2000年以前，是座艙產品的機械時代。

座艙產品主要包括機械式儀表盤及簡單的音頻播放設備，功能結構單一，基本都是物理按鍵形式，可提供的信息僅有車速、發動機轉速、水溫、油耗等基本信息，機械時代表現出來的特征是集成度較低、安全程度極低、智能化程度接近于零。

2000年-2015年，座艙產品步入電子時代，但裝置仍以機械儀表為主，少數小尺寸中控液晶顯示開始使用，與此同時，增加了導航系統、影音等功能，為駕駛員提供較多信息，整體單車配套價值在2000元以內。兩個比較典型的案例是，2012年，特斯拉ModelS在美國上市，搭載了17寸嵌入式中控屏幕，基本取消了物理按鍵；2014年，HUD廠商Navdy發布集導航顯示、語音交互、手勢操作和收發郵件等功能于一身的后裝HUD產品。

即便汽車電子技術有了階段性進展，但此時的座艙產品在集成度、安全程度和智能化程度等方面仍然比較低。

座艙產品智能化的真正節點是在2015年，請記住這個時間點。

當年，安卓Auto和蘋果Carplay分別發布。以大尺寸中控液晶屏為代表率先替代傳統中控，全液晶儀表開始逐步替代傳統儀表，中控屏與儀表盤一體化設計的方案開始出現，少數車型新增HUD抬頭顯示、流媒體后視鏡等，人機交互方式呈現多樣化，智能化程度明顯提升，整體單車配套價值約為4500元。

具體的產品變化則表現為，2017年，奧迪開始在多款新車型上配置全液晶儀表盤；2018年，在國際CES展上，偉世通發布智能座艙系統SmartCore、基于域控制器整合車載中控和儀表盤等座艙零部件；2019年CES展上，多家車企、零部件供應商和科技企業發布完整智能座艙解決方案，整合人工智能、VR等前沿科技。

但是，從某種程度上來說，該階段大部分座艙產品仍是分布式離散控制，即操作系統互相獨立，核心技術體現為模塊化、集成化設計，和整體協同的最終效果仍有一定差距。

億歐智庫曾在2020年度分析師發布會上提及，高度智能化將是汽車電動化后最重要的壓軸戲，汽車電子與軟件市場規模將呈現更快復合增速(CAGR7%)，其軟件與集成服務類業務的CAGR分別為9%、10%。目下，軟定義汽車已經成為企業戰略共識，智能網聯化是汽車業革命下半場的主旋律。車輛控制系統、車載終端等設備按照不同的用途，對采集或接收到的信息進行傳輸、處理和執行，從而實現不同的功能或應用。

其中，車載OS功能作為消費者能夠最直觀感受汽車智能化功能的入口，各大主機廠商紛紛加碼這一市場。從底層架構來看，QNX、Linux是車載OS的鼻祖，谷歌的Android則是基于Linux內核開發，屬于底層架構系統之上進行深度定制化，但總得來說，QNX、Linux、Android占據車載OS大半江山。

與此之下，如何出圈，成為了AliOS、小度OS和華為鴻蒙OS在內一眾廠商們下一階段業務布局的關鍵。

2.千億市場規模的背后邏輯

也是在2015年，中科創達（和微美全息一樣，是國內智能座艙標的）成功登陸創業板，公司開啟2.0轉型時代。

連續三年，中科創達基本保持了每年1-2家收購的節奏：

2016年，以1億元人民幣收購國內的愛普新思和慧馳科技（車載娛樂系統）；

2017年，以6400萬歐元收購芬蘭的Rightware（汽車用戶界面設計工具和嵌入式圖形引擎軟件產品）；

2018年，以3100萬歐元收購保加利亞的公司MM SolutionAD（移動和工業圖形圖像視覺技術）。

慧馳科技、愛普新思是專注于汽車前裝市場信息娛樂系統研發的獨立設計公司和銷售公司，具備

多項車載信息娛樂系統核心技術，并且擁有比較不錯的市場份額。通過并購，中科創達獲得了慧馳科技和愛普新思拓展市場份額，同時也增強車載IVI技術能力。收購Rightware和MM Solution AD則是為了導入Kanzi系列產品、完善智能車載業務結構和打造操作系統、軟件和算法全棧能力。

另一方面，中科創達還積極與全球及國內知名一級汽車零部件供應商建立起合作關系。這就意味著，中科創達從智能手機端向智能車聯網端延伸的同時，進一步從單一智能終端向多場景智能終端邁進，以機器人、無人機、AR/VR、智能相機為代表的智能物聯網業務卡位智能座艙賽道。

之所以舉中科創達的例子，是為了印證智能座艙是一個容易被大眾忽略的千億級市場，并且，暗流涌動。

東吳證券曾就乘用車市場容量和智能座艙各產品前裝市場滲透率對國內智能座艙市場做出預測。

乘用車市場容量預測：

根據中汽協數據，2019年我國乘用車汽車產量為2136萬輛。借鑒日韓發達國家發展經驗，國內乘用車千人保有量2019-2025年將逐步攀升至200輛，預計2019-2025年國內乘用車產量復合增速3%。

各產品前裝市場滲透率預測：

根據樣本統計數據，2019年座艙產品（車載信息娛樂系統、駕駛信息顯示系統、HUD、流媒體后視鏡、行車記錄儀、后排液晶顯示）滲透率分別為83.1%、15.0%、7.5%、3.1%、10.6%、0.6%。假設至2025年座艙產品前裝市場滲透率將分別提升至98%、60%、30%、26%、44%、7%，東吳證券認為未來幾年六大座艙產品滲透率將加速提升。

主要因素為：1、隨著消費者對汽車功能安全和娛樂需求不斷提升，更加愿意為智能座艙產品買單；2、車企將智能座艙作為新車型亮點，以此來增加市場競爭力；3、隨著智能新技術逐漸成熟，5G商用后，用戶體驗更加良好，銷量上升帶來成本的進一步下探。

新眸認為，支撐起智能座艙千億市場規模的背后邏輯主要有兩點，即技術驅動因素和行業驅動因素。

在技術驅動層面，目前新能源汽車和動力電池技術正處于爆發期，供需兩側均處于成熟態，5G和云計算讓智能座艙大數據量、低時延得以保障，最重要的是，芯片運算能力指數級提升和自動駕駛駕駛技術日趨精進催生了對智能座艙更多的需求。

在行業內驅層面，主機廠尋求品牌差異化、互聯網科技企業為了發掘增量市場、消費者希望提升駕乘體驗，主機廠和零部件供應商、互聯網科技企業以及用戶三方需求飛輪，共同促動著智能座艙市場的蓬勃發展。

3.跨界、融合、集成的網狀競爭格局

智能座艙全全產業鏈分為三大環節：上游—中游—下游。中游是我們通常意義上所指的是一級供應商，通過整合上游各類軟硬件，組裝成智能座艙產品，提供給下游集成廠商。

某種意義上來說，傳統座艙產業鏈主要由整車廠商主導，傳統Tier1級供應商向整車供應商直接提供座艙產品，主要原材料來自于更上游的Tier2級供應商。在智能座艙產業鏈中，上游零部件廠商往往尋求向下延展，下游整車廠商需求往往向上延展，紛紛尋求解決路徑，也就是卡位Tier 0.5座艙解決方案集成供應商的位置。

于此之下，在這場暗流涌動的博弈中，總共出現了三股勢力，分別為整車廠、傳統Tier 1和互聯網。

相對而言，整車廠擁有成熟的汽車研發、生產、供應鏈體系，但是軟件開發能力不足則是硬傷，另外一方面，整車廠也沒有互聯網公司廣泛的應用生態。互聯網巨頭坐擁完善的應用生態、極強的底層系統開發能力，但與整車廠的合作和對硬件集成開發經驗不足，傳統Tier 1級供應商雖然沒有互聯網巨頭的應用生態與開發底層操作系統的能力，但具備一定的系統定制能力，這是整車廠商所不具備的。

這就導致了在智能座艙競爭的另一種現象，即智能座艙的產業結構并非線性的產業鏈，而是趨向于跨界、融合、集成的網狀產業結構。上游零部件企業尋求后向一體化，下游整車廠尋求前向一體化，獨立研發算法和智能硬件，新興互聯網公司與傳統整車、零部件企業進行深度合作。

換句話說，三方勢力角逐之下，處于弱勢的整車廠將更有機會獲得增值服務蛋糕，傳統Tier 1有可能成為Tier 0.5（座艙解決方案集成商），而互聯網巨頭坐擁成熟的應用生態，理論上可將成熟的生態移植到車載信息平臺，處于強勢地位。

未來，鹿死誰手？仍值得商榷。

來源：新眸/凌石、棲木

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