小鵬汽車更新F-1招股書，擬發行8500萬股ADS，每股定價區間11-13美元。

按照最高價計算，本次IPO小鵬汽車將募資12.71億美元。阿里、小米、特斯拉現股東PRIMECAP均意向認購。

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小鵬汽車關聯公司注冊資本增加，企業類型變更為其他有限責任公司

天眼查數據顯示，近日，小鵬汽車的關聯公司廣州橙行智動汽車科技有限公司發生多項工商變更：注冊資本由28億人民幣增加至28.028億人民幣，增加了280萬人民幣；股東新增廣東小鵬汽車產業控股有限公司（廣東小鵬汽車科技有限公司全資持股）；企業類型由有限責任公司（法人獨資）變更為其他有限責任公司；此外，營業期限由2015-01-09至2065-01-09變更為2015-01-09至長期。

廣州橙行智動汽車科技有限公司成立于2015年1月，法定代表人為小鵬汽車聯合創始人兼總裁夏珩，公司經營范圍為車輛工程的技術研究、開發；汽車零配件設計服務；汽車零配件批發；汽車零配件零售；汽車零售；汽車租賃。

天眼查APP融資信息顯示，目前，小鵬汽車已有多輪融資。其中，今年8月5日，小鵬汽車獲得4億美元C++輪融資，投資方有阿里巴巴、卡塔爾主權基金（QIA）等，此次融資距離C+輪5億美元融資不到半個月。此外，2018年8月，小鵬汽車獲得40億人民幣的B+輪融資，并獲得春華資本、晨興資本以及小鵬汽車董事長兼CEO何小鵬的聯合投資。

據澎湃新聞報道，當地時間8月21日，小鵬汽車向美國證券交易委員會（SEC）提交了更新后的招股書，IPO發行價區間為每股美國存托股票（ADS）11-13美元，預計發行8500萬股ADS，每ADS代表2股普通股。此外，小鵬汽車IPO承銷商有1275萬股ADS的超額認購權。以此計算，小鵬汽車此次IPO募資金額約為10.75億-12.71億美元，公司估值約在79億至93億美元。

小鵬汽車赴美IPO更新，過往部分財務信息透露

小鵬汽車向美國證券交易委員會（SEC）提交了更新后的招股書顯示，將公開發行8500萬股ADS（對應1.7億股A類普通股），同時IPO承銷商有1275萬股ADS超額認購權，定價區間為11-13美元。擬融資額度（包括超額認購權）在10.75億美元-12.71億美元之間。招股書顯示，連同超額配售權發行股份，以12美元的發行區間中值計算，小鵬汽車估值約為86.13億美金，上市后估值最高可達93.31億美元。

截至今日，小鵬汽車已經歷11輪融資，阿里作為IPO前的最大外部股東，持股比例達14.4%，參加了小鵬汽車A+輪、B輪以及日前進行的C++輪融資。招股書顯示，小鵬汽車目前合計持有的現金類資產超85億元，遠超理想汽車IPO前的37億元。

小鵬汽車為一家電動汽車制造公司，由UC創始人、前阿里巴巴移動事業群總裁何小鵬，YY創始人李學凌、獵豹移動CEO傅盛、騰訊高管吳霄光等人于2014年共同投資創立。

經營業績方面，招股書顯示，今年上半年，小鵬汽車營收10.03億元，毛利為-3611.6萬元，毛利率為-3.6%，凈虧損為7.96億元，現金流10.6億元；2019年全年，小鵬汽車實現營收23.21億元，凈虧損36.92億元人民幣；2018年全年，小鵬汽車營收為970萬元，凈虧損13.99億元。

2018年至2020年上半年兩年半時間內，小鵬汽車虧損總額達58.87億元，高于近期上市的理想汽車40.47億元虧損總額，遠低于蔚來汽車上市前前兩年的75.9億元虧損。招股書顯示，截至2020年7月31日，小鵬汽車共交付18741輛G3和1966臺P7，兩款車共計交付達20707輛。

截至今年6月30日，小鵬汽車擁有在全國已經開設147家實體銷售店和服務中心，覆蓋全國52個主要城市，絕大部分位于一線和二線城市的購物中心。

來源：PingWest品玩,金融界,動點汽車綜合

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