2020年6月30日上午10：30（墨西哥當地時間），TCL電子(HK.01070)旗下的墨西哥MASA工廠一期項目首臺電視下線，成功實現量產。這標志著TCL電子在全球布局的速度進一步加快，對進一步增強北美地區競爭優勢起到關鍵作用。

TCL電子首席執行官王成表示，MASA工廠位于墨西哥華雷斯區，是TCL電子在全球供應鏈產能布局一處新的落腳點，主要生產55和65寸以上大屏智能電視，具有完善的模組和機芯的自主生產能力及組裝能力，屏幕仍由中國核心基地研發生產供應，滿足北美家庭對大尺寸屏幕日益高漲的需求。

據悉，TCL電子已經在中國惠州、成都、內蒙，海外的越南、巴西與墨西哥等國家建立了10多個海外工廠，全球產能布局超2,600萬臺/年（不含代工業務），在美國、歐洲、日本、中國香港以及內地多個城市建立了研發中心，產品銷售到119個國家和地區。

2019年TCL智能品牌電視以2,064萬臺的銷量穩居全球第三位。尤其令人振奮的是，2020年1-5月，受西方“疫情后經濟”正面影響，TCL智能電視在美國市占率從14.8%升到17.4%，歐洲銷量增長了40%。5月墨西哥市場銷量的市占率同比增長近80%至8%，排名第四（數據來源：NPD）。公司預計2020年銷售仍將保持兩位數增長。

據TCL電子官方介紹，2019年9月2日TCL啟動了位于華雷斯MASA新工廠建設項目，旨在輻射美國中東部地區對智能電視產品的需求。后續，將會有二期項目的啟動和投入。TCL電子的投入成效顯著，2019年其在北美的彩電銷量增長接近三成。而與Roku、Netflix、Google等全球OTT和互聯網巨頭的合作，使TCL電子產品性能不斷迭代，增值服務不斷豐富，加之持續的品牌投入與渠道建設，使TCL電子北美業務持續快速成長。2020年，TCL將在北美上市65、75、85英寸的大屏幕8K電視。

根據奧維睿沃（AVC Revo）發布的《2019年全球彩電市場報告》顯示，2019年全球TV品牌共出貨2.26億臺，其中北美市場出貨4,600萬臺，占比20.4%；拉美更是由于去年巴西市場的強勁表現，整體出貨達2,340萬臺，占比10.4%。NPD市場研究報告表明，在含金量最高的北美市場，TCL品牌電視在北美市場出貨量和市場份額快速增長，2019年銷量占有率躍居第二，市占率同比提升2.8個百分點。

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除了聚焦品牌，TCL電子重組還有更深的用意

一次思慮周全的重組，短期要符合企業提質增效的目標，長期則要預判賽道，起到凌駕行業趨勢的效果。

2020年6月29日，H股上市的TCL電子宣布擬以人民幣15億元，收購TCL實業全資持有的TCL通訊100%股份。同時，TCL電子擬將所持有的電視代工業務所在的茂佳國際公司以25億對價向TCL實業置出，由此凈獲得10億元的流動資金。

ODM代工業務置出向來是消費電子巨頭們品牌意識升華的里程碑事件。TCL電子的重組無疑預示著TCL消費電子品牌成為下階段公司的工作重心。不過，TCL電子重組的意義尚不僅限于此。

短期來看，TCL集團架構整合宛如一劑藥引，能快速引出企業資源兌現潛力。在完成重組之后，由于同質化的消費電子產品工業流程、通訊和智慧顯示技術專利技術長項互補、再加上部門間高度適配的全球營銷渠道，TCL電子將有效降低邊際展業成本，并在資本估值層面降低多元化折價。

但是，如果將TCL電子的重組放到更長期的戰略層面，TCL完成了A股TCL科技以光電和顯示屏幕為主業，H股TCL電子以消費電子為主業的雙上市平臺格局，似乎預示著TCL“AI x IoT”的云時代戰略架構開始成型。

短期協同效應突顯

而從短期來看，TCL電子主要圍繞集約化、渠道、品牌戰略在TCL消費電子序列中形成協同效應。

從集約化的角度，當今手機、平板電腦與電視、商業顯示等電子消費產品存在高度同質化的工業流程，隨著高清網絡影視的普及，以及APP應用在電子產品上的普及化，電視設備正在無限度地向手機，平板電腦的基礎集成架構靠攏。電視機如今成為集成了網絡設備，顯示面板設備，核心處理器與操作系統的大平板電腦，或是缺少了接入移動互聯網的大手機。與此同時，屏幕尺寸這個維度，幾乎成為了區分終端電子產品的最大特征。

而借助合并，TCL能簡單地減少同類研發成本，融合工業流水線與管理機制，形成立竿見影的降本增效。

此外，TCL通訊是少數擁有2G-5G核心通訊專利技術的電子消費產品企業。在并入TCL通訊后，TCL電子能將構建囊括手機、電視、平板，無線路由等多設備互聯互動，在短期內營建屬于TCL自己的電子消費智能生態，通過產品間的互動帶來體驗升級與場景引流機遇。

渠道上，TCL電子深耕海外20年，銷售網絡遍布全球119個國家，在超15個國家名列前茅。根據2019年公司TCL品牌電視機銷售量較去年同期增長16.5%至2,064萬臺，市場份額全球第三。而TCL通訊亦覆蓋150個國家和地區，兩者將有效形成體系內的渠道資源整合，加深產品滲透率。

聚焦品牌，則是TCL電子重組的另一個關鍵詞。

七年前，華為消費電子業務群通過對自身手機ODM業務置出開始聚焦自身品牌打造，以此為起點成就了如今華為手機的勢頭。作為對比，今年6月29日，TCL電子置出電視機ODM代工業，將業務聚焦自有手機，平板電腦，電視等消費電子產品業務，TCL的思慮無疑在于幫助TCL電子聚焦自身品牌打造和渠道建設。

若將TCL電子的重組看作孤立事件，那么上述關于產線與渠道資源的整合已經可以大概描述。但若將TCL科技與TCL電子之間的資產重組考慮，我們不難發現，“AI x IoT”的未來才是TCL重組的主要關注點。

瞄準“AI x IoT”的顛覆式消費電子未來

眾所周知，在電子產業話語權的爭奪上存在兩個維度，其一是5G標準制定，其二芯片制程賽跑。然而，由于5G的顛覆性發展，芯片制程的賽道正面臨著整體的傾覆——當5G技術革命性地突破了網絡傳輸效率的瓶頸，一種顛覆性的“外腦+顯示”電子消費產品制式正在取代“算力+顯示”成為主流。

用通俗的話來解釋：傳統的電子消費設備，如電腦，手機等，主要是“算力+網絡+顯示/聲音輸出”設備的集成。而芯片作為負責算力的元器件其實是消費電子產品功耗最大的電子單元，他限制了電子設備的顯示成像精度和續航能力。所以，芯片制程的突破往往帶來消費電子產品整體性能的提升。

但是，當5G和邊緣計算等網絡技術興起，使得網絡傳輸效率能夠媲美硬件傳輸效率時，內置芯片算力完全可以被無處不在的云計算算力所取代，算力瓶頸也將通過簡單地并聯中心化算力得到實現。而一旦算力瓶頸被解放，數據存儲瓶頸、電池瓶頸、顯示精度瓶頸，甚至是多感應設備集成的可能性也將先后得到解放。

近年，TCL集中瞄準“AI（人工智能）+IoT（物聯網）”的方向完成了對內部資源進行多次整合，并最終提出了“AI x IoT”的構想，正是基于TCL的通信硬件優勢以及智慧顯示技術硬件優勢。

在將“AI+IoT”變為“AI x IoT”的構想下，TCL所寄希望的是“多觸角，同大腦”的萬戶互聯終極形態：AI基于中心化的算力實現學習與突破，IoT則基于媲美硬件傳輸能力的5G技術和媲美硬件延遲響應效率的邊緣計算技術實現多終端的算力共享與思維統一。

有人說，兩者的整合，或許最終將實現劉慈欣小說《三體》中“萬物泛在互聯，交互無處不在”的科幻場景。

具體來看，在未來，不論是手機、智慧平板、電視、手表甚至是家具都能借助連接數據中心擁有最高級的人工智能的算力，能處理非常復雜的個性化需求，但同時你可能不需要不斷充電，就能隨時享受高清甚至是沉浸式的電影，娛樂，甚至復雜工作和需求。

如此看來，TCL電子重在電子消費品牌打造，TCL科技重在顯示體驗，其兩輪驅動的架構更顯得意味深長。

在重組完成后，TCL電子已經集中了包括家庭和移動、戶外等多應用場景，形成手機、電視、平板、商業顯示、智能路由、智能CPE設備、智能監控和追蹤設備、個人可穿戴、AR/VR等全品類產品布局。當然，不論是國內外的哪家消費電子巨頭，都尚未在“云端消費電子”上形成絕對優勢。但這也是TCL電子的機會。

正如TCL電子CTO孫力所說，TCL未來除了提供沉浸式的音質畫質，體驗更將延伸到空間的維度，攜帶更多更復雜的傳感器，更智能，比如語音、視覺、手勢等，并依托手機載體使得體驗更個性化，拓展到教育，遠程醫療，健身等領域。

在不遠的未來，5G技術成為消費電子的幕下臺柱，終端顯示模塊將支配消費電子集成硬件的“C位”，并成為大部分場景的終極解決方案。而借助TCL電子網絡技術與產品力和TCL科技光電顯示業務的雙輪驅動，TCL對“AI x IoT”的謀篇布局已經開始照進現實。

來源：DoNews,環球老虎財經

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